La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales por 3,150 mdd, sin incurrir en endeudamiento adicional. Este ejercicio de manejo de pasivos permite mejorar el perfil de vencimientos en moneda extranjera y la posición financiera del portafolio de deuda del Gobierno Federal.
En un comunicado, la SCHP informó que esta transacción, en el contexto de consolidación fiscal para el año, forma parte de la estrategia para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público como porcentaje del PIB de 50.5 en 2016 a 50.2 en 2017.
La nueva emisión recibió interés de un amplio grupo de inversionistas con una demanda total de aproximadamente 10,100 mdd, equivalente a 3.2 veces el monto colocado, con la participación de más de 380 inversionistas internacionales. Este bono otorgará una tasa de interés de 4.19 por ciento y una tasa cupón de 4.15 por ciento
Con esta operación se hace el pago anticipado de un bono en dólares con vencimiento en marzo de 2019 por 1,644 mdd, lo que representa aproximadamente el 30 por ciento de las obligaciones del Gobierno Federal en moneda extranjera programadas para dicho año.
La SHCP también recompra bonos en dólares con vencimientos a lo largo de la curva de rendimientos por un monto total de 500 mdd, lo cual promueve un mercado secundario más líquido y eficiente.
Finalmente, hace un retiro de bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2025 por un monto de 1,006 mdd en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos por la nueva emisión de referencia a 10 años en dólares.
Los recursos se obtuvieron mediante la emisión de un nuevo bono de referencia en dólares a 10 años con vencimiento en marzo de 2027 por 3,150 mdd. Este nuevo bono otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.19 por ciento y pagará un cupón de 4.15 por ciento. La emisión tuvo una demanda total de aproximadamente 10,100 mdd, equivalentes a 3.2 veces el monto emitido, con una participación de más de 380 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
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